A Riley está a crescer e quando as suas memórias precisam de mais processamento, a Alegria e o resto das emoções essenciais enviam-nas para "O Sonho Produções". A realizadora de renome Paula Persimmon enfrenta o seu próprio pesadelo: Tentar criar o próximo sonho de sucesso depois de ser emparelhada com Xeni, um realizador de devaneios à procura de saltar para a liga principal dos sonhos noturnos.