Jugoslavija, 1979. Jugoslav je ambiciozan reporter u zemlji koja strogo kontroliše medije. Blagoje je pukovnik UDBE pre penzije, slomljen zdravstvenim problemima. Putevi im se ukrste kada zversko ubistvo potrese grad u Srbiji. Obojica idu da istraže slučaj, iz različitih razloga.