في بلدة صغيرة شمال المكسيك، حيث تحكم عصابتان للمخدرات، يواجه الشاب لوبي مصيره المحفوف بالمخاطر. يتحول إلى كويوتل، وهو مخلوق أسطوري نصفه بشري ونصفه وحش. بهذا التحول، يطمح لوبي إلى أن يصبح الحامي الذي يحتاجه شعبه بشدة.