ملحمة من القرون الوسطى غارقة في الدماء تحكي قصة ويلكين براتل، محارب من القرن الرابع عشر، تغيرت حياته إلى الأبد عندما طلب منه رسول إلهي أن يلقي سيفه ويعيش حياة رجل آخر: جلاد مياوم. تدور أحداث الفيلم في شمال ويلز خلال فترة مليئة بالتمرد والاضطرابات السياسية، ويجب على ويلكين أن يسير على حبل مشدود بين حماية هويته الحقيقية وخدمة مصير غامض أيضًا.