Kantarou kann schon von Geburt an Dämonen sehen und bezeichnet diese auch als seine Freunde. Eines Tages erzählt ihm ein Dämon, dass es einen Tengu, ein japanisches Fabelwesen, gibt, der viel stärker als irgendein Dämon ist. Seitdem sucht Kantarou nach diesem Tengu. Eines Tages ist es soweit und er findet ihn in einem Wald. Kantarou gibt dem Tengu den Namen Haruka. Dieser bezeichnet Kantarou nun als seinen Meister.