Paus Pius XIII ligt in coma en is een beetje een heilige geworden met een bepaalde groep katholieken. Maar de druk staat op kardinaal Voiello om een ​​nieuwe paus te vinden en het conclaaf bevindt zich in een impasse. Dus maakt hij een ongeruste stap om Sir John Brannox (Malkovitch) op de pauselijke troon te installeren en het brengt de kerk in complete chaos.