Decennierslång krönika om det riskfyllda, flyktiga och ångande förhållandet mellan den karismatiske och ambitiösa Hawk och den fromme och idealistiska Tim, två politiska medarbetare som blir förälskade på höjden av 1950-talets Lavender Scare. Genom 1960-talets protester från Vietnamkriget, 1970-talets drogdrivna discokultur och 1980-talets aids-kris, intensifieras de två männens eldiga affärer bara trots det ständiga hotet att bli avslöjade och förlora allt.