Los Angeles, 1938. När ett otäckt mord chockar stan blir kriminalarna Tiago Vega och hans partner Lewis Michener indragna i en episk berättelse som återspeglar Los Angeles rika historia – från byggandet av stans första motorvägar och dess djupt rotade mexikansk-amerikanska folktraditioner till Tredje rikets farliga spioneriverksamhet och radioevangelisationens framväxt. Det dröjer inte länge innan Tiago och hans familj brottas med starka krafter som hotar att splittra dem.